Царь Салтан, остановившись на ночлег в скромной деревенской избе, был покорён добрым сердцем и простой красотой местной девушки по имени Аннушка. Между ними вспыхнуло настоящее чувство, и вскоре она стала его законной супругой, подарив правителю долгожданного наследника.
Неожиданная удача улыбнулась и родственницам новой царицы — её сёстрам и мачехе. Они также перебрались в роскошные покои царского дворца, словно по велению какой-то невидимой силы. Однако вместо благодарности и радости за Аннушку, их сердца заполнила зависть и жажда власти. Скромная жизнь при дворе им быстро наскучила, и они начали плести коварные сети интриг.
Воспользовавшись длительным отсутствием царя, отправившегося по государственным делам, недоброжелательницы совершили подлый поступок. Они перехватили и подменили донесение, предназначенное государю. В новом, лживом письме, рождение законного наследника и поведение молодой царицы были представлены в чудовищно искажённом свете.
Прочитав ложный донос, Салтан пришёл в ярость. Полный гнева и разочарования, он отправил приказ дождаться его возвращения для разбирательства. Но это распоряжение также не достигло адресата — коварные женщины снова подменили царскую волю. Вместо справедливого суда, они составили жестокий указ.
По этому фальшивому повелению ни в чём не повинную царицу вместе с младенцем-сыном засмолили в огромную бочку и бросили в безжалостные воды океана. Злодейки были уверены, что навсегда избавились от Аннушки и наследника, обрекая их на верную гибель в морской пучине. Так из-за чужой зависти и обмана разлучилась любящая семья, а судьба невинных людей оказалась в руках коварства и случая.