Возвращаясь в своё имение "Грозовой перевал", мистер Эрншо обнаруживает на пыльной дороге ребёнка без родных. Мальчика, названного Хитклиффом, он забирает с собой. В новых стенах сирота постепенно находит не только кров, но и чувство семьи. Особенная привязанность возникает между ним и юной Кэтрин, дочерью хозяина. Они проводят вместе долгие часы, их дружба становится очень крепкой.
Судьба делает неожиданный поворот после кончины мистера Эрншо. Право владения переходит к его сыну, Хиндли. Между Хиндли и приёмным братом всегда существовала скрытая вражда, переплетённая с завистью. Новый хозяин не скрывает своего отношения. Хитклифф остаётся в поместье, но его положение теперь незавидное — он приравнен к слугам.
Единственным светом в этой новой, суровой реальности для юноши остаются встречи с Кэтрин. Их общение, полное понимания и тихой радости, становится отдушиной. Они гуляют по вересковым пустошам, делятся мыслями, находя в другом родственную душу. Эти моменты отдаляют мрачные тени повседневности, давая надежду на иную жизнь. Однако окружающая обстановка, пропитанная неприязнью Хиндли, постепенно накладывает отпечаток на характер Хитклиффа, сея в нём семена будущих бурных событий.