Жизнь Дэндзи, обычного подростка, складывалась непросто. Его мечты были просты: нормально питаться и жить без постоянной тревоги. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в борьбу за выживание. Он ютился в крошечной комнатушке, часто ложась спать голодным. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, парень пошёл на крайние меры — продал часть органов, а потом занялся нелегальным промыслом, охотясь на демонов. В этом ему помогал верный спутник Потита — странное существо с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты, с которыми он имел дело, подстроили ловушку. Дэндзи стал жертвой их коварного плана, но Потита не позволил ему умереть. Демон слился с телом юноши, став его сердцем. Это дало Дэндзи невероятные способности: его тело теперь могло быстро восстанавливаться, а руки и ноги превращались в острые бензопилы. Такие умения не остались незамеченными.
Вскоре его наняло Бюро общественной безопасности, где он снова начал охотиться на демонов, но уже на законных основаниях. На новом месте Дэндзи познакомился с коллегами. Среди них были Аки, серьёзный и немного угрюмый охотник, и Пауэр — вспыльчивая наполовину демонесса, всегда готовая к действию. Работа стала занимать большую часть его времени, но самое сильное впечатление на парня произвела начальница Макима. Её загадочность и уверенность пленили Дэндзи, пробудив в нём глубокие чувства.
Теперь его жизнь изменилась полностью. Вместо голода и страха появились цели, сложные задания и новые отношения. Дэндзи продолжает сражаться с демонами, используя свои необычные способности, и постепенно узнаёт больше о мире, в котором оказался. Его история — это путь от отчаяния к надежде, полный опасностей и неожиданных поворотов.