В начале шестидесятых Нью-Йорк. Знаменитый ночной клуб, где работал вышибала Тони по прозвищу Болтун, внезапно закрывается на ремонт. На несколько месяцев он остаётся без постоянного заработка. Тони начинает искать временную подработку, чтобы прокормить семью.
В это же время пианист Дон Ширли, известный в высшем обществе своими изысканными манерами и виртуозным исполнением классической музыки, планирует концертное турне. Маршрут пролегает по южным штатам Америки, где в те годы расовая сегрегация была частью повседневной жизни. Путешествие обещает быть непростым.
Ширли нужен не просто водитель для своего роскошного автомобиля. Ему требуется человек, способный быть за рулём, обеспечивать безопасность и решать любые непредвиденные проблемы в пути. Несмотря на полную противоположность характеров и жизненных взглядов, именно Тони получает эту работу.
Два таких разных мужчины отправляются в долгую дорогу. Им предстоит провести вместе несколько недель в тесном пространстве автомобиля, делясь дорогой, впечатлениями и постепенно — историями своих жизней. Грубоватый и прямолинейный Тони, привыкший решать вопросы кулаками, и утончённый, сдержанный Дон, для которого главное — музыка и достоинство.
Их путешествие по югу станет испытанием на прочность, столкновением миров и неожиданной школой жизни для обоих. Встречи с предрассудками, несправедливостью и откровенной враждебностью заставят каждого пересмотреть свои убеждения. Эта поездка, начавшаяся просто как деловая необходимость, превратится в путешествие, которое навсегда изменит судьбы обоих, заставив их взглянуть на себя и друг друга совершенно по-новому.