Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получает страшный диагноз — рак лёгких. Осознавая, что лечение потребует огромных средств, а финансовое положение семьи оставляет желать лучшего, он принимает неожиданное решение. Чтобы обеспечить близких, Уайт решает использовать свои глубокие знания в химии для производства метамфетамина. Ему нужен помощник, знакомый с подпольным рынком, и его выбор падает на Джесси Пинкмана — бывшего ученика, которого Уолтер когда-то способствовал исключить из школы. Как выяснилось, Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотиков, но недавно его лаборатория была разгромлена в ходе операции УБН, а напарник исчез. Теперь их пути неожиданно пересеклись в рискованном предприятии, способном изменить всё.